FinTech

El ecosistema fintech de Colombia avanza y se consolida como el tercero más grande de América Latina, solo detrás de Brasil y México.

Si te preguntas cuantas fintechs hay en Colombia, a que se dedican o como están reguladas, hemos preparado una guía de la actualidad del sector en 2021.

¿Cuál es el mapa actual de las empresas Fintech en Colombia?

El último informe de Colombia Fintech publicado en septiembre de 2021 identifica 360 empresas fintech en el país, con un dato muy interesante, se han identificado nuevos sectores y se han incorporado 38 nuevas empresas dentro del actual radar fintech Colombia.

El ecosistema de fintech apps tiene entre sus segmentos o verticales, en primer lugar a crédito digital que cuenta con la mayoría de las empresas que integran el radar fintech Colombia con una representación del 28%.

Le siguen pagos digitales, con 26%; tecnología financiera (regtech, finanzas empresariales y e-factoring) con 25%; y neobanking (wealthtech, crowdfunding, blockchain, crypto y neobancos) con 21% de participación.

Al cierre del primer trimestre de 2021, el ecosistema colombiano fintech a nivel mundial crece pero permanece alejado de los países mas avanzados.

En cuanto a la ubicación geográfica, Bogotá y Medellín concentran el mayor porcentaje. Por regiones, 89% de las empresas tiene su sede en el centro, 2% en el Caribe y 6% en el Pacífico.

¿Cuáles son las fintech en Colombia?

Si bien se han identificado unas 360 empresas fintech en Colombia, las startups más importantes del sector están agrupadas en una asociación.

Se trata de Fintech Colombia que tiene entre sus más de 50 miembros a las startups más importantes del país.

empresas fintech colombia

wallets colombia

Entre las empresas fintech de Colombia más importantes destacamos:

  • Pagos y Remesas: TPaga, Cobru, BambbúPay, Cguro, ePayco, ArmaTuVaca, 2Transfair, FacilPay, eglobalt, ii-money, Instapago, Grability, EnLineaPagos, Pagoagil, Paymentez, Moviired, Multipay, PagoNet, NetM, Pasa, PagoMio, Tika, SmartCoin, Puntored, PlacetoPay, Xchange.
  • Préstamos: Lineru, Rapicredit, Tuyo Facil, Quien me Presta, Presta en Línea, Tu Progreso, Credity, Aflore, Lumni, Tpresto, Kredicity, Biocredit, FinanCash, ExcelCredit, Sempli, Pimes, Mesfix, Hometuls, Mutuo, Gulungo, Billy, Finaktiva.
  • Gestión de Finanzas Empresariales: Platiti, Alegra, Igluw, CarteraOK, Autopagos, Nominapp, mouba.co
  • Tecnologías Empresariales para Instituciones Financieras (ETFI): Contratomarco, Formapp, Shareppy, IMIX, Transfiriendo, ubilogica, Datascoring, Minka, IncluirTec, DataiFX, DILE, Arpón.
  • Gestión de Finanzas Personales: AvalúoFacil, Investopi, Tranqui, Tributi, Tuimpuesto, Centz.
  • Seguros: Comparaonline, Segurosfacil, Busqo, Segurapp.
  • Puntaje, Identidad y Fraude: Verficalo.com, Verifiquese, Kuanto
  • Trading y Mercados de Capitales: Buda.com
  • Crowdfunding: Little Big Money, La Chevre, Vaki, Help, Grapp, SeSocio
  • Gestión Patrimonial: Ualet, BancaValor, alkanza
  • Banca Digital: Nequi, Omni BNK, VCA

¿Qué son las empresas Fintech y cómo funcionan?

Las startups de este tipo son empresas que empresas que ofrecen productos y servicios financieros, haciendo uso de tecnologías.

Nuestra vida cotidiana está llena de estos ejemplos de Fintech. Muchas veces no lo sabemos, porque no siempre ofrecen un producto directo con su marca, sino que prestan servicios a otras empresas.

Hoy fintech y bancos no son competencia, sino que muchas veces trabajan juntos. Esa polaridad que veíamos hasta hace algunos años ya no es tan así y hoy en muchos casos se complementan.

Entre las verticales que el ecosistema colombiano tiene, existe el de Pagos y Remesas, que ofrecen alternativas a los medios tradicionales con servicios más baratos.

También están las fintech de préstamos para personas, pero también con empresas que se dedican a la financiación de pymes y negocios.

Otros segmentos son los de Gestión de Finanzas Empresariales y Personales o las plataformas de Crowdfunding, Tecnologías Empresariales para Instituciones Financieras (ETFI).

¿Cómo se regulan las empresas Fintech en Colombia?

En América Latina, el único país que tiene una ley Fintech es México. La mayoría de los países de la región no han contemplado una legislación especial para el sector.

Sin embargo, si han comenzado a regularse algunos sectores dentro del ecosistema colombiano. En agosto de 2018 el Gobierno colombiano expidió el Decreto 1357 que reglamenta la actividad del crowdfunding.

Según las autoridades esta medida tiene como finalidad, a través de la financiación colaborativa, promover el flujo de recursos para las pymes y articular al sector fintech e inclusión financiera en el país.

Otra avance que se produjo en diciembre de 2018, fue la entrada en vigor del decreto 2443. Éste permite una vinculación entre fintech y bancos.

Desde finales de 2018, las entidades financieras pueden invertir en sociedades de innovación y tecnología financiera. Esto es posible con el fin de acelerar la transformación digital de los servicios financieros en Colombia.

¿Quién regula las Fintechs en Colombia?

Ahora con el Decreto 1357 en vigencia, el crowdfunding quedó definido como una nueva actividad del mercado de valores bajo la supervisión de la Superintendencia Financiera de Colombia.

En cuanto al segmento de Pagos y Remesas, el segmento más grande, también tiene novedades en cuanto a regulación.

El pasado mes de febrero de 2019, la Superintendencia Financiera de Colombia publicó el Proyecto de Circular Externa Número 3 de 2019 con el propósito de promover alternativas para realizar pagos electrónicos, consolidar la estandarización e interoperabilidad de los sistemas de pago.

Este proyecto de circular imparte instrucciones relacionadas con la seguridad y calidad para la realización de pagos electrónicos mediante códigos QR. Allí se establecen una serie de requerimientos para aquellas empresas que ofrezcan esta modalidad de pago.

Sandbox Regulatorio para el sector financiero en Colombia

Ya es oficial la publicación del Decreto 1234 de 2020 por lo tanto es bueno preguntarse y explicar: sandbox que es?

El Ministerio de Hacienda publicó el Decreto 1234 de 2020, mediante el cual se crea el sandbox regulatorio. Se trata de un espacio de experimentación que permiten a empresas innovadoras operar temporalmente, bajo ciertas reglas que limitan el número de usuarios o el periodo de tiempo en que se puede ofrecer el producto.

En el documento se autoriza a las fintech a ensayar sus desarrollos tecnológicos de manera formal, por lo que podrán constituirse ante la Superintendencia Financiera y obtener una licencia temporal.

Las entidades financieras constituidas que participen en el sandbox podrán probar los canales, servicios y productos que ya ofrecen, así como actividades diferentes a las de su licencia.

Decreto 1234 de 2020 Sandbox regulatorio

¿Cuándo entra en vigor la Ley FinTech?

Tal como comentábamos antes, Colombia no tiene ley FinTech. Tanto la Asociación Colombia FinTech y Asobancaria se han pronunciado frente a este tema.

Sin embargo desde la Asociación FinTech Colombia se busca coordinar acciones que vayan más allá de una ley en entre el gobierno, el sistema financiero y el ecosistema.

Los objetivos son muy ambiciosos y puedan alinearse en torno a cuatro objetivos:

  1. Desarrollar nuevos mecanismos de financiamiento alternativo
  2. Digitalizar en un 100% el sistema de pagos en gobierno, comercio y personas
  3. Modernizar la infraestructura y la conectividad de las entidades financieras
  4. Creación de un marco de flexibilidad jurídica y experimentación en el sistema financiero

Eventos FinTech en Colombia 2021

Si quieres conocer que está sucediendo en Colombia en temas de FinTech a nivel mundial, te recomendamos agendes estos eventos TIC 2021 Tecnología, Innovación y Ciencia imperdibles.

Estos son los próximos eventos fintech en Colombia 2021 que pueden modificarse como consecuencia de la evolución del virus COVID-19.

EventoFechaLugar
Mastercard Virtual Fintech Forum28 de enero de 2021Virtual
FINNOSUMMIT Hour: Tendencias Fintech en LatAm para 202128 de enero de 2021Virtual
The Economist's inaugural Innovation@Work Virtual Week1 de febrero de 2021Virtual
Panel de democratización de datos y servicios financieros2 de julio de 2021Virtual
Fintech Law27 de julio al 5 de agosto de 2021Virtual
Latam Fintech Market 202120, 21 y 22 de Octubre de 2021Virtual

¿Qué significa el término Fintech?

La palabra Fintech es un término en inglés y que une la primera sílaba de las palabras Finance y Technology.

Se trata de aquellas empresas de servicios financieros que utilizan la tecnología para poder ofrecer productos y servicios financieros innovadores.

¿A qué se dedican las Fintechs?

Hoy existen diferentes verticales dentro del ecosistema colombiano, y existen diferentes ejemplos de Fintech.

Entre los diferentes rubros donde las empresas fintech operan se destacan los préstamos para personas y negocios, pagos y remesas, gestión de finanzas empresariales y gestión de finanzas personales.

También vemos startups que basan su negocio en tecnologías empresariales para instituciones financieras, crowdfunding, seguros, puntaje, identidad y fraude, y bancos digitales.

Por último en los últimos tiempos aparecieron fintech apps de trading y mercados de capitales y gestión patrimonial.

¿Cómo invertir en una Fintech?

Si te interesa ingresar al ecosistema fintech a nivel mundial puedes hacerlo a través de una novedosa herramienta, el equity crowdfunding.

Se trata de la posibilidad de apostar por una o varias empresas fintech en etapa de desarrollo y que buscan inversionistas para escalar.

Este tipo de apuestas puede ser una gran jugada porque si el proyecto es muy potente, y su plan de negocios es ambicioso pero sostenible, podemos ser parte de una startups que puede transformarse en una gran compañía.

Sin embargo, tenemos que decir que también conlleva un riesgo porque en caso que ese proyecto fracase, ese dinero no se recuperará o terminará invertido en una simple fintech de Colombia.

¿Cómo constituir una Fintech?

Si estás pensando en desarrollar una fintech apps te recomendamos ante todo que te reúnas con algún contador y un abogado para que te asesoren sobre el proceso administrativo y legal de poner en funcionamiento un negocio.

También puedes reunirte con la Colombia Fintech, la asociación que agrupa a las fintech de Colombia para que pueden ayudarte.

Si tienes individualizado los problemas que existen y tu desarrollo es viable, es hora que compartas con la comunidad tu proyecto, para que puedas conseguir fondos, mentores, socios y futuros clientes.

Es importante entender que el mercado hoy es fintech y bancos, no es correcto ver esto como una competencia sino como un entorno colaborativo.

2 comentarios en “FinTech”

  1. Omar Manzanilla

    Buenas tardes estoy interesado en registrar una fintech, quisiera información de parte de ustedes, gracias.
    Soy Omar Manzanila telf. 3502191574.

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